С помощью отчетов в CRM вы можете оценить эффективность работы менеджеров по продажам, подсчитать объемы сделок по контактам или компаниям, узнать на каких стадиях находятся сделки, и нужно ли их «подталкивать». Например, вы можете узнать сколько всего каждый из менеджеров провел сделок, сколько из них было выиграно, а сколько проиграно. Или на какую сумму группой менеджеров заключено сделок за выбранный период.

Типовые отчеты

Отчеты - одно из самых важных звеньев CRM-системы, поскольку именно отчеты позволяют проанализировать эффективность всей работы с клиентами и скорректировать ее на определенных этапах. В CRM работает мастер создания отчетов по всем сущностям с группировкой и пересечениями. Строятся графики по всем отчетам. 

CRM содержит типовые отчеты. Вы можете сразу же использовать в работе эти готовые отчеты или взять их за основу - как шаблоны при конструировании собственных отчетов. 

Список отчетов 
Список отчетов


Типовые отчеты:

Фильтры в отчетах

В отчетах работают фильтры, с помощью которых данные в отчете конкретизируются и уточняются. Например, в отчете «Выигранные сделки» в фильтре задается период для отчета, сумма сделки и ее тип, выбираются ответственные и компания. В итоге на данном отчете можно увидеть, что конкретно продал менеджер, или что конкретно купили клиенты - какие сделки при этом заключили. 

 
Отчет «Выигранные сделки»

Новые отчеты

Вы можете создать новый отчет для CRM «с нуля» с помощью конструктора. Или скопировать один из готовых отчетов, взяв его за основу для собственного. 

CRM интегрирована с Универсальным конструктором отчетов. С помощью конструктора вы можете самостоятельно создавать разнообразные отчеты для анализа сделок в CRM. 

Доступ к отчетам

Видят отчеты, могут их править и добавлять сотрудники с соответствующими ролями в CRM, наделенными определенными правами доступа. Обычный менеджер строит отчет только по своим сделкам, контактам и т.д. Руководители подразделений - отчеты по всем менеджерам, которые находятся в их ведении. Директор - видит все, в любом разрезе, начиная от сотрудника и отделов до всей компании. Вся работа в CRM «на виду» у руководства. 

Отчеты - «обратная связь»

Руководителю нужно знать, что происходит в компании, и точно так же сотрудникам важно знать, что их работу оценили, заметили, как хорошо она выполнена. Анализ отчетов поможет руководителю оценить «узкие» места в CRM, например, определить где задачи по сделкам выполняются с низким качеством и установить причины этого. Таким образом, отчеты позволяют не только контролировать исполнение и достижения менеджеров, но и выявлять те стороны работы, которые нуждаются в развитии. 

Отчеты изменяются в реальном времени, в зависимости от хода обработки сделок. Так, каждый менеджер видит, сколько всего на нем сделок, сколько из них находится в работе, выполняется или просрочено. И каждый может может сам оценить, насколько эффективно он справляется с работой. Главное то, что менеджер, взглянув на построенные им же отчеты, видит свои показатели, стремится их повышать, понимает, как стать эффективней и полезней для компании.

Отчеты - воронка продаж

Воронка продаж - это отчет, который наглядно отображает количественное соотношение всех сделок на разных стадиях. В вашем распоряжении для анализа - таблицы-отчеты двух видов сделок. 

 
Воронка продаж


Сделки, которые заключены или потенциально стремятся к этому: 

Сделки в работе 
Сделки в работе


Сделки, которые завершились неудачей: 

Список контактов 
Неудачные сделки


Взглянув на воронку продаж, вы сразу увидите и сколько сделок в обработке, и сколько из них на стадиях уточнения информации и коммерческих предложений, и сколько находится в процессе переговоров, и, наконец, сколько сделок уже заключено. Каждый из этапов отображается визуально в виде цветных полос, длина которых соответствует количественному и процентному соотношению сделок на этих этапах. Для каждого из этапов также отображается сумма сделок в рублях. 

Новые, свои отчеты

CRM интегрирована с Универсальным конструктором отчетов. С помощью конструктора вы можете самостоятельно создавать разнообразные отчеты для анализа сделок в CRM. 

Скопировать и изменить!

Стандартные отчеты в CRM нельзя изменить. Но их можно скопировать и создать свои собственные, индивидуальные отчеты. 

 
Скопируйте стандартный отчет


Универсальный конструктор отчетов

Это удобный инструмент, позволяющий оценить эффективность, трудоемкость и временные затраты компании. Инструмент позволяет сотрудникам самим конструировать отчеты для разных объектов. Созданные отчеты заполняются автоматически и обновляются в реальном времени. 

Пользовательские поля в отчетах

Новые отчеты со своими полями

Поля, добавленные при индивидуальной настройке форм в CRM, можно будет также использовать при формировании отчетов. 

 

Индивидуальный интерфейс документов CRM

Любой документ CRM вы можете кастомизировать под индивидуальные требования компании. Документы будут содержать те поля, которые необходимы именно вашему бизнесу. Вы сами решаете, какая информация и в каком порядке должна быть представлена в документе. 

Продать слона? Легко!

Стройте отчеты по тем данным, которые важны для вашего бизнеса. Ваши собственные новые поля отразятся и на диаграммах, построенных по отчетам.